2016年，石化產(chǎn)品供需增速進(jìn)一步減慢，大宗石化產(chǎn)品的供需矛盾不會(huì)發(fā)生根本性的變化，產(chǎn)能過(guò)剩與需求的博弈將持續(xù)?！痹谌涨芭e行的2016石化行業(yè)發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《2016年度石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》。石化聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)孫偉善表示，應(yīng)構(gòu)建石化行業(yè)落后產(chǎn)能退出機(jī)制，同時(shí)穩(wěn)定出口政策，加強(qiáng)產(chǎn)能預(yù)警監(jiān)測(cè)，組建產(chǎn)研用聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)降本增效。
出口或成亮點(diǎn)
《報(bào)告》顯示，2015年石化行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)繼續(xù)放緩，部分行業(yè)出口顯著增加，純堿、尿素、磷銨產(chǎn)能利用率明顯回升。原油價(jià)格深度下跌，煤化工產(chǎn)能利用率和效益大幅下降?；ば虏牧辖Y(jié)構(gòu)性過(guò)剩有擴(kuò)大的趨勢(shì)，聚氨酯原料、有機(jī)硅單體、新型制冷劑仍有新項(xiàng)目投產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)更加寬松，產(chǎn)能利用率顯著下降。
《報(bào)告》認(rèn)為，2016年，石化市場(chǎng)利好利空因素相互交織，新的供需平衡正在重建之中。國(guó)內(nèi)需求方面，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速整體放緩的局面下，石化產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)需求增速減慢，市場(chǎng)需求整體疲弱。汽車、化纖行業(yè)預(yù)期要好于2015年，工程塑料、化纖原料、聚氨酯材料等產(chǎn)品的需求增速將小幅回升。
出口有望成為2016年石化市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)。《報(bào)告》顯示，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及化肥取消出口窗口期的影響，2015年成品油、純堿、磷酸二銨、PTA等行業(yè)出口量同比提升30.3%、22.7%、64.3%和34.6%。近兩年來(lái)，燒堿、聚氯乙烯、MDI、乙二酸、有機(jī)硅甲基單體等產(chǎn)品出口量均保持較快增長(zhǎng)。預(yù) 計(jì)2016年，國(guó)家將繼續(xù)施行寬松的出口政策，石化產(chǎn)品出口量將繼續(xù)增長(zhǎng)。
產(chǎn)品價(jià)格方面，2016年國(guó)際油價(jià)將偏弱勢(shì)運(yùn)行，年均價(jià)格可能維持在50美元/桶以下。石化聯(lián)合會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年石油和化工行業(yè)價(jià)格總水平連續(xù)第四年下降，降幅最大達(dá)到11%。綜合各方面情況判斷，最新一輪的價(jià)格下行基本觸底。隨著原油等大宗商品價(jià)格的下探企穩(wěn)，2016年石油和化工行業(yè)價(jià)格總水平將重拾上漲局面，但漲幅不大，約為1.5%左右。
供需矛盾兩極分化
《報(bào)告》指出，2016年，大宗石化產(chǎn)品的供需矛盾不會(huì)發(fā)生根本性的變化。從重點(diǎn)產(chǎn)品看，純堿、磷銨、燒堿、聚丙烯等行業(yè)產(chǎn)能利用率水平有望進(jìn)一步提升；尿素、PTA和聚氨酯原料產(chǎn)能利用率與2015年持平；煉油、現(xiàn)代煤化工、合成橡膠和部分氟化工行業(yè)等產(chǎn)能利用率水平預(yù)計(jì)將繼續(xù)下降，產(chǎn)能過(guò)剩愈發(fā)突出。
2016年，兩堿產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模預(yù)計(jì)繼續(xù)減少或與2015年相當(dāng)，需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，純堿全年產(chǎn)能平均利用率將超過(guò)90%，產(chǎn)能發(fā)揮趨于合理。燒堿全年產(chǎn)能平均利用率為85%，比2015年提升7個(gè)百分點(diǎn)。同樣受供需關(guān)系優(yōu)化影響，聚丙烯和聚氯乙烯預(yù)計(jì)2016年產(chǎn)能平均利用率分別為83%和72%，與2015年相比分別上升4個(gè)百分點(diǎn)和3個(gè)百分點(diǎn)。
2016年，尿素預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能200萬(wàn)噸，退出產(chǎn)能300萬(wàn)噸，產(chǎn)能規(guī)?？s減至8100萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求年均增速為0.7%，出口量在1300萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)和出口總消費(fèi)量在7460萬(wàn)噸，產(chǎn)能超過(guò)需求540萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率水平基本與2015年相當(dāng)。2016年電石產(chǎn)能維持在4500萬(wàn)噸，與2015年相當(dāng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)需求增速在2%左右，國(guó)內(nèi)消費(fèi)與海外市場(chǎng)需求量在2700萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能利用率為60%，比2015年增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。
PTA產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)約為66%，與2015年相當(dāng)。2016年將有320萬(wàn)噸新裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)PTA總產(chǎn)能將達(dá)到5000萬(wàn)噸左右。下游聚酯行業(yè)將繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)對(duì)PTA的需求繼續(xù)保持7%左右的增速，2016年P(guān)TA消費(fèi)量在3300萬(wàn)噸。同時(shí)，PTA原料PX產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，預(yù)計(jì)2016年P(guān)X供需更為緊張，PX進(jìn)口量進(jìn)一步增加。
煉油、合成橡膠和部分氟化工行業(yè)則不容樂(lè)觀。2016年，國(guó)內(nèi)煉油能力維持在8億噸左右，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及出口需求煉油能力6.8億噸，產(chǎn)能超過(guò)需求1.2億噸。而合成橡膠主要受低價(jià)天膠以及美國(guó)反傾銷政策影響，若出口無(wú)明顯利好，順丁橡膠和丁苯橡膠全年平均產(chǎn)能利用率分別在47%和59%的低位徘徊。
值得注意的是現(xiàn)代煤化工。受低油價(jià)和環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格的影響，煤化工擬建、規(guī)劃項(xiàng)目放緩，部分新增產(chǎn)能或?qū)⑼七t投運(yùn)。預(yù)計(jì)2016年煤制油新增產(chǎn)能520萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)到798萬(wàn)噸；新增煤制乙二醇產(chǎn)能140萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)到352萬(wàn)噸，能否在項(xiàng)目建成后迅速達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)較高的運(yùn)行負(fù)荷及優(yōu)等品產(chǎn)出率是控制成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵；新增煤制烯烴產(chǎn)能300萬(wàn)噸以上，總產(chǎn)能超過(guò)1270萬(wàn)噸，由于近年丙烷脫氫產(chǎn)能陸續(xù)釋放，相比乙烯，CTO/MTO的丙烯和聚丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；煤制氣無(wú)新的產(chǎn)能增加。低油價(jià)下，若無(wú)重大利好政策出臺(tái)，煤化工產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步下挫。
